La tranquillità di avere risorse disponibili
Denaro per affrontare gli imprevisti, sostenere le spese già previste e vivere con maggiore serenità. Deve restare facilmente accessibile e può tranquillamente rimanere sul conto o presso la tua banca.
Investimenti · Previdenza · Patrimonio
Ti faccio
risparmiare tempo.
Ti aiuto a fare chiarezza su investimenti, previdenza e patrimonio, a valutare le alternative e a decidere. Poi seguo nel tempo le scelte fatte e ti aggiorno quando c’è qualcosa da sapere o da rivedere.
Sito internet e immagini realizzati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale da Luigi Mauri.
Se bastasse scegliere il prodotto migliore, basterebbe un algoritmo.
Dietro ogni patrimonio ci sono persone, relazioni familiari, progetti e preoccupazioni. Un rapporto personale permette di tenere insieme tutto questo e di collegare le scelte finanziarie a ciò che conta nella tua vita.
Tu decidi. Io ti aiuto a scegliere ciò che ha più senso per te.
Milano · Monza · Da te · Online
Il mio metodo
Ogni obiettivo ha il suo tempo.
Prima di parlare di soluzioni, partiamo da te. Guardiamo insieme risparmi, investimenti, polizze e previdenza, chiariamo le tue priorità e valutiamo tempi, rischio, costi e disponibilità del denaro.
Dare forma ai tuoi progetti
Una casa, un acquisto importante o un progetto familiare o professionale. Obiettivi da preparare con gradualità, trovando il giusto equilibrio tra disponibilità e rendimento.
Costruire libertà nel tempo
Creare le condizioni per lavorare meno o smettere prima, costruire un reddito aggiuntivo per il futuro, finanziare un college fund per figli o nipoti e far crescere un patrimonio da utilizzare o trasmettere alle persone che ami. Sono obiettivi lontani che richiedono tempo, continuità e scelte capaci di guardare avanti.
Prima gli obiettivi. Poi le soluzioni.
A ogni obiettivo assegniamo il tempo e le risorse necessarie. Solo dopo valutiamo gli strumenti più adatti.
Partiamo da quello che hai già.
L’obiettivo non è cambiare tutto. Analizziamo ciò che hai: quello che funziona ed è ancora coerente con le tue esigenze può restare al suo posto.
Per gli obiettivi di medio e lungo periodo, il mio lavoro è confrontare le alternative, rendere comprensibili costi e rischi e individuare, quando servono, soluzioni d’investimento, assicurative o previdenziali coerenti con la tua situazione.
Se decidi di lavorare con me, resto il tuo riferimento nel tempo: verifichiamo le scelte fatte e le aggiorniamo quando cambiano i mercati, la tua vita o i tuoi obiettivi.
Scopri le soluzioni e quando possono servirti →Luigi Mauri
Lavoro nella finanza dal 1995. Sono laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano e ho proseguito la mia formazione alla SDA Bocconi.
Da oltre trent’anni affianco persone e famiglie nelle decisioni che riguardano investimenti, previdenza e patrimonio, con un rapporto personale, diretto e continuativo.
Scopri chi sono e il mio percorso →FAQ
Le domande che mi fanno più spesso
01Devo avere già un patrimonio importante?+
No. Possiamo partire da risparmi già accumulati o da una somma da accantonare periodicamente. Il primo confronto serve a capire le tue esigenze; gli eventuali importi minimi dipendono dalla soluzione.
Fai due conti: quanto potresti mettere da parte, un mese alla volta.
02Sono già seguito dalla banca: posso chiederti un secondo parere?+
Sì. Possiamo partire da una proposta ricevuta o da ciò che possiedi, per capire quali aspetti — costi, rischi, condizioni — approfondire. Un confronto non comporta l’impegno a trasferire investimenti o sottoscrivere prodotti.
03Quanto mi costa il tuo lavoro?+
Il primo incontro è gratuito e senza impegno. Se lavoriamo insieme, non mi paghi una parcella: il mio compenso deriva dalle commissioni riconosciute dagli intermediari o dalle compagnie sui prodotti d’investimento e previdenziali che sottoscrivi.
Prima di ogni sottoscrizione, ti illustro i costi del prodotto e come vengo remunerato, così puoi decidere con tutte le informazioni.
04Ho liquidità sul conto: dobbiamo investirla tutta?+
No: una riserva per spese e imprevisti serve. Ma la paura di perdere e il timore di sbagliare possono spingerci a lasciare sul conto anche ciò che non ci serve subito. Rimandare ci tranquillizza oggi, mentre l’inflazione può ridurre nel tempo il potere d’acquisto dei nostri risparmi.
Quanto ti costa questa tranquillità? Simula l’effetto dell’inflazione sui tuoi risparmi →
05Puoi aiutarmi a capire la mia situazione previdenziale?+
Sì. Possiamo esaminare la posizione che hai già, quanto manca alla pensione e quanto stai accantonando. Individuiamo gli aspetti da approfondire e valutiamo le soluzioni previdenziali disponibili.
Vuoi integrare la tua pensione? Calcola quanto accantonare ogni mese per costruire il capitale che desideri →
06E se non avessi bisogno delle soluzioni che proponi?+
Te lo dico con chiarezza. Possiamo concludere che sia meglio mantenere ciò che hai, rimandare una scelta o rivolgerti a un professionista con competenze diverse. Il primo incontro resta gratuito, anche se non proseguiamo.
07Per accettare una tua proposta d’investimento devo aprire un nuovo conto corrente?+
NO.
Puoi continuare a utilizzare il conto corrente che hai già.
Non ti chiedo di cambiare banca né di trasferire il tuo conto: gli eventuali investimenti vengono regolati tramite il tuo conto corrente abituale.
08Chi custodisce concretamente i miei soldi?+
La compagnia assicurativa con cui sottoscrivi l’investimento. Le somme non vengono mai versate a me: il pagamento avviene direttamente alla compagnia, tramite bonifico bancario. Io ti affianco nella scelta, nella sottoscrizione e nel tempo, ma non entro mai nella disponibilità del tuo denaro. Potrai inoltre controllare in qualsiasi momento la tua posizione attraverso l’area riservata online della compagnia. Oppure, se preferisci, puoi semplicemente chiederla a me..
09Se non capisco una proposta, devo decidere subito?+
NO.
Se un investimento non ti è chiaro, non va sottoscritto.
Prendiamoci il tempo per capire come funziona, quali rischi comporta e quando potrai riavere il tuo denaro.
Non fare mai un investimento che non capisci.
Un primo incontro, senza impegno.
Dove ci incontriamo e quanto dura?+
Indicativamente un’ora, negli uffici di Milano o Monza, a casa tua, sul luogo di lavoro oppure in videochiamata. Concordiamo insieme la modalità più comoda.
Che cosa devo preparare?+
Bastano le tue domande e un’idea di ciò che vuoi chiarire. Se ti è utile, porta un riepilogo degli investimenti o della posizione previdenziale: non serve avere già tutto in ordine.
Con che cosa esco dall’incontro?+
Un primo quadro delle priorità, dei punti da approfondire e degli eventuali passi successivi. Se occorre un’analisi più dettagliata, concordiamo quali informazioni raccogliere.
Devo decidere o sottoscrivere qualcosa?+
No. Il primo incontro è gratuito e conoscitivo: serve a capire se posso esserti utile. Non comporta obblighi di sottoscrizione o trasferimenti, anche se decidiamo di non proseguire.
Partiamo dalla domanda che hai in mente.
Scrivimi o lasciami un messaggio vocale su WhatsApp oppure chiamami al 393 9789715. Concordiamo insieme il primo incontro.